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政策及需求催动换电站加速 奥动、蔚来“卡赛道”硫化罐

来源:整点 作者:整点网 人气: 发布时间:2021-11-20
摘要:完备的充电桩是推动汽车电动化转型进程加快的基础保障。需求催化规模式发展,新能源汽车换电站建设正在加速,或成补能的第二赛道。目前国内玩家主要为奥动新能源以及蔚来,保有量占比分别为47%、38%。 换电站补能主要面对2B市场和高端2C市场,利润来自度电

完备的充电桩是推动汽车电动化转型进程加快的基础保障。需求催化规模式发展,新能源汽车换电站建设正在加速,或成补能的第二赛道。目前国内玩家主要为奥动新能源以及蔚来,保有量占比分别为47%、38%。

换电站补能主要面对2B市场和高端2C市场,利润来自度电售价和电费之差,服务频率和单价共同决定运营端的利润水平。2B市场的国内代表为奥动新能源,高端2C市场的国内代表为蔚来。

换电模式正在加速

换电主要是指通过集中型充电站对大量电池进行集中存储、集中充电、统一配送,再于电池配送站内对电动车提供电池更换服务。按换电方式主要分为底盘换电、侧方换电和分箱换电三种,目前以底盘换电为主流。

由于换电站有资产投入重、基础建设耗时相对较长等的劣势,换电站的发展相对充电桩较为缓慢。且新能源汽车换电站的利润来自度电售价和电费之差,服务频率和单价共同决定运营端的利润水平。这意味着,换电站想要实现盈利,对运营水平及资金要求较高。

东方证券相关研报显示,乘用车、重卡车换电站盈亏平衡点分别对应20%、23%的产能利用率,当产能利用率达到30%时,乘用车、重卡车换电站的ROA分别为8%及4%。

在此基础上,这个行业也已跑出实现有盈利模式的玩家。奥动新能源相关负责人则对《科创板日报》记者表示,在一个城市政策支持到位、“车”“站”配比合理、加以持续化有效运营的情况下,奥动换电运营模式一般在3-4年实现盈利。

而随着工信部正式印发《关于启动新能源汽车换电模式应用试点工作的通知》,首次共有11个城市纳入应用试点,或意味着换电模式将会加速。在此之前,政策将逐步推广换电模式,写入政府工作报告;今年《电动乘用车共享换电站建设规范》团体标准已通过审查。

换电站的优势主要在于缓解车桩比矛盾,解决充电难问题、以及降低购车成本,提高电池寿命。据悉,电动车初始购车成本中,动力电池占比40%左右,“车电分离”有助于降低消费者初始购置成本,同时顺势解决动力电池折旧和车身折旧差异较大的错配问题。

据国家电网数据,今年国庆假期前3天,国家电网充换电服务网络总充电量同比+59%,高速公路充电设施充电量同比+56.5%,创历史新高。中金公司研究部认为,伴随新能源销量的陡增,私人桩装配限制数量,公共桩难以满足使用数量需求,一二线城市区域或在明年出现充电难的问题。

多公司提前卡位

根据东方证券测算,预计2025年换电车型保有量达到496万辆,换电站需求2.2万座,运营端市场规模2631亿。巨大市场预期之下,多公司已提前布局。乘用车换电运营商主要以奥动、蔚来、伯坦科技为首。方正证券研报显示,截至2021年6月,全国换电站保有量为716座,上述换电站保有量占比分别为47%、38%及15%。

2016年始,奥动全面启动规模化商业换电布局。最新数据显示,奥动新能源已在全国合共建设超过500座换电站,与一汽、北汽、上汽、广汽、长安、东风等14家主流车企合作开发超过24款换电车型,并与中石化等头部能源企业建立战略合作关系。根据发展规划,2025年,奥动将在全国布局10000座换电站。

而与奥动第三方换电站不同,蔚来作为主机厂切入换电站,主要服务自身用户,市场认为,蔚来企图通过优秀的服务体系来支撑其高车价。数据显示,今年三季度,蔚来共建成换电站217座,目前蔚来的累计换电站数量已经超过600座,据规划蔚来每年还将以600座的速度新增。

而如果按照方正证券预计到2025年换电站约28000座,则对应建设规模765亿,电池配套约55GWh,对应388亿市场规模,相关公司有宁德时代(300750.SZ)、山东威达(002026.SZ)、协鑫能科(002015.SZ)、瀚川智能(688022.SH)、博众精工(688097.SH)、科大智能(300222.SZ)、汉马科技(600375.SH)等。

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